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Nos Solutions

Pour vous proposer des solutions répondant exactement à vos besoins, il est indispensable au préalable d’étudier votre situation actuelle. L’étude fiscale et patrimoniale est l’une des premières étapes indispensables.

L’ÉTUDE FISCALE ET PATRIMONIALE

Afin de pouvoir vous proposer une solution fiscale sur mesure, il est nécessaire de procéder préalablement à l’étude de votre situation fiscale et patrimoniale. Cette étude intègre votre environnement familial et professionnel, l’analyse de vos contraintes actuelles et futures et l’identification de vos principaux objectifs. Elle permet d’établir un diagnostic précis qui révèle l’état de votre trésorerie, les éventuels déséquilibres à corriger et les points forts à exploiter.

LE CONSEIL EN STRATÉGIE PATRIMONIALE

Votre développement patrimonial, à partir de votre situation actuelle et selon une estimation précise de son évolution, va nécessiter la combinaison de différents produits financiers et/ou investissements immobiliers adaptés, en utilisant certaines dispositions juridiques spécifiques… Nous préconisons les solutions pertinentes seules capables de répondre parfaitement à vos besoins.

Nous sommes alors en mesure d’établir, en toute confidentialité, votre stratégie patrimoniale à court, moyen et long terme.

Nous vous l’exposons dans un dossier comprenant :
- Le ou les dispositifs fiscaux et juridiques correspondant à votre profil,
- La simulation financière détaillée,
- Le ou les supports sélectionnés,
- Le déroulement de l’étude.

LE MONTAGE DES OPÉRATIONS

Votre stratégie patrimoniale est en parfaite adéquation avec vos objectifs et la phase d’investissement peut être engagée en toute sérénité. Nous vous accompagnons en assurant l’intégralité du montage et maîtrisons chaque détail pour vous : votre développement patrimonial est déclenché…

LE SUIVI PATRIMONIAL

Afin de vérifier dans le temps la performance de nos préconisations, nous suivons l’évolution de votre situation familiale, les modifications de l’environnement juridique et fiscal, ainsi que la réalisation et l’évolution de vos objectifs.